Euronext a accueilli aujourd’hui Verallia, l’ un des principaux producteurs d’emballages en verre du monde pour les boissons et la nourriture, au compartiment A de son marché réglementé à Paris (code mnémonique: VRLA).

Verallia est le premier producteur européen d’emballages en verre pour les boissons et la nourriture, le deuxième producteur en Amérique latine et le troisième producteur mondial. En 2018, Verallia a produit près de 16 milliards de bouteilles et pots en verre pour le vin encore et mousseux, spiritueux, les aliments, la bière et les marchés de boissons non alcoolisées. Verallia se différencie de ses concurrents par son modèle opérationnel « Glo-Cal », qui repose sur la force de son réseau international – illustré par une présence industrielle dans 11 pays, avec 32 sites de production de verre, 3 plantes de décoration, 5 centres techniques comme ainsi que 8 centres de traitement de calcin – combinés avec les relations de proximité entretenues avec ses clients de près de 10 000 employés.

Verallia (code mnémonique: VRLA) a été inscrit le 4 Octobre 2019 par l’admission à la négociation des 118 393  942 actions composant son capital, dont 32 900 819  dans le cadre des actions DÉSIGNÉ d’un placement global 1 avant l’ exercice potentiel d’une option de surallocation.

Le prix d’offre a été fixé à 27 € par action. La capitalisation boursière au jour de l’ inscription était 3,196 b illions, et l’opération montant de produit brut à 888 millions € €.

Cette opération majeure est le 4 e plus importante cette année dans la zone euro. La place de Paris n’a pas vu une affaire de cette ampleur depuis ALD en 2017.

Lors de la cérémonie d’ inscription, Michel Giannuzzi, directeur général de Verallia, a déclaré: « Nous sommes très satisfaits de la réussite de l’offre publique initiale de Verallia, qui illustre la forte confiance des investisseurs dans notre stratégie et la pertinence de notre positionnement sur l’emballage en verre marché. Cette première offre publique renforce notre visibilité tout en nous offrant une plus grande souplesse pour saisir les opportunités de croissance future. Elle constitue une étape importante dans l’histoire du Groupe, et je voudrais remercier sincèrement nos actionnaires, anciens et nouveaux, ainsi que nos équipes pour leur contribution à faire de cette affaire un grand succès « .

propos d’ Euronext
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